建行香港子公司将发行巴塞尔III合规债券

　　据两位知情人士周三透露，建设银行(00939-HK)香港子公司将发行巴塞尔III合规债券，以便增强其第二级资本水平。

　　其中一位知情人士表示，建设银行(亚洲)於本周或下周初将在新加坡和香港与固定收益投资者就计划中的债券发行进行磋商。知情人士说，此次发债规模可能为基准规模，通常意味着3亿至5亿美元，将面向亚洲和欧洲的投资者发行。

　　惠誉国际评级援引债券发行方消息指，建设银行(亚洲)将用发债所得增强资本，以供未来业务增长。

　　目前中资银行正纷纷在境内外市场发行这种相对较新型的债券来筹集资金。投资者普遍认为这种巴塞尔III合规债券的风险较高，因为一旦发行方陷入困境，而监管方认定其无法继续生存，债券购买者就将损失全部资金。

　　去年10月份，工商银行(01398-HK)的香港子公司在离岸市场发行了5亿美元的此类债券。此後，中信银行(00988-HK)去年11月份在香港发行了3亿美元的类似债券。

　　在中国境内市场，工商银行周一发行了人民币200亿元(约合32亿美元)的巴塞尔III合规债券，收益率为5.8%。中国银行(03988-HK)计划周五发行人民币300亿元的债券。