建设银行15日招标200亿元二级资本债

　　中国建设银行股份有限公司公告称，定于2014年8月15日招标发行2014年中国建设银行股份有限公司境内第一期二级资本债券。

　　本期二级资本债券发行规模为200亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权。发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值全部赎回本期债券。本期债券设有减记条款，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，本期债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。本期债券采用固定利率方式，不含利率跳升机制及其他赎回激励机制，票面年利率根据市场招标结果确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　本期债券由牵头主承销商组织承销团，以中国人民银行债券发行系统招标的方式，在全国银行间债券市场公开发行。时间安排上，招标日2014年8月15日，发行期限2014年8月15日起至2014年8月18日止，共2个工作日，缴款截止日2014年8月18日，起息日为2014年8月18日，以后本期债券存续期内每年的8月18日为该计息年度的起息日。本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。

　　根据联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。