中国建设银行就收购BICBANCO股权买卖交易达成协议

　　北京/香港，2013年11月1日—中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)今天宣布，其已就收购Banco Industrial e Comercial S.A.(“BICBANCO”或“BIC银行”)总股本72.00% (如果剔除库存股为总股本的73.96%)的股份买卖交易与BIC银行的控股集团Bezerra de Menezes家族达成协议，并于2013年10月31日(巴西时间)在圣保罗签署了股份买卖协议。交易双方将随后履行监管报批手续。

　　本次交易将成为建设银行首次在拉丁美洲进行的收购，收购的总基准价款约为16亿雷亚尔。建设银行会在本交易完成后，依据巴西证券交易委员会规定向剩余股东发起强制性要约收购。

　　作为金砖国家之一，巴西是拉丁美洲人口最多的国家，也是拉丁美洲最大的经济体。此外，巴西也拥有拉丁美洲最大的金融服务市场，并且蕴含丰富的增长潜力。近年来，中巴双边经贸往来发展迅速，中国目前是巴西全球最大贸易伙伴国。

　　BIC银行成立于1938年，是巴西历史最悠久的私营银行之一。一直以来，BIC银行专注于公司贷款业务，并且主要关注于中型市场公司客户。截至2013年6月，BIC银行按信贷及租赁业务规模(不包含外汇合约借款)在巴西私营银行中排名为第8位。BIC银行拥有完善的经营平台和经验丰富的管理团队，目前有38个经营网点覆盖巴西全国33个主要城市。

　　建设银行行长张建国先生表示：此次收购是中资银行对巴西商业银行的第一次控股权收购，战略意义突出。巴西是全球第七大经济体，也是拉美人口最多、经济最发达的国家，中巴同为金砖国家，经济高度互补，经贸及投资往来日益密切，2012年，双边贸易额达860亿美元，中国已成为巴西第一大贸易伙伴，对于建设银行国际化发展来说，巴西市场具有重要战略意义。我相信，本次收购将为交易双方带来双赢：建设银行拥有客户资源、资金实力和基建融资等方面优势，而BIC银行具备在巴西市场完整的平台和丰富的操作经验，尤其是贸易融资业务能力突出，并购带来的协同效应明显，未来发展空间将十分广阔。同时，我们希望籍此建造一座联系中国和巴西的桥梁，积极促进中巴两国的经贸往来和双边关系，为两国客户提供更全面、更优质的金融服务，为巴西经济和社会发展贡献一份力量。

　　BIC银行首席执行官Jose Bezerra de Menezes表示：作为一家历史悠久的银行，BIC银行在向巴西中型市场公司提供创新金融服务及方案领域具有传统优势。在过去的75年里，BIC银行既满足了客户需求，同时还可以为其利益相关方创造价值。随着此次与建设银行的合作交易，BIC银行将向前迈出坚实的一步。交易完成后，我们可以更好地服务于广大客户，并且还可以向客户提供更广阔的巴西及全球的产品及服务。我们有信心看到在新领导的带领下，BIC银行可以凭借其卓越的企业价值，继续为巴西的发展作出贡献。

　　上述交易的最终完成，尚需获得中国银行业监督管理委员会、巴西中央银行及其他境内外相关监管机构的批准。

　　摩根士丹利在该交易中担任中国建设银行的独家财务顾问。

　　关于Banco Industrial e Comercial S.A.

　　成立于1938 年，BIC银行一直专注于中型市场公司客户贷款业务。BIC银行的主要产品服务包括向企业提供信贷、外汇及贸易融资服务，以及向个人客户提供工资代扣贷款。BIC银行在巴西国内有38个营业网点并有1家设于开曼群岛的分行，网点覆盖巴西19个省份，占据33个主要城市，共有员工约900人。BIC银行旗下拥有5家子公司及1家合资企业，其中子公司主要经营设备租赁、个人贷款、证券、信用卡和预付卡发行以及数据处理服务，合资企业主要经营保理与福费廷业务。BIC银行自2007年起在圣保罗证券交易所上市。截至2013年6月，信贷资产总额达136亿雷亚尔。

　　关于BIC银行的更多的信息，请浏览网址：www.bicbanco.com.br

　　关于中国建设银行股份有限公司

　　中国建设银行股份有限公司是一家在中国市场处于领先地位的商业银行，拥有近60 年的经营历史。建设银行的主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，其多种产品和服务，如基本建设贷款、住房按揭贷款和银行卡业务都居于市场领先地位。建设银行拥有广泛的客户基础，截至2013年2季度，在中国内地设有14,295 家分行，拥有68个海外机构，覆盖全球14个国家和地区，并且正在积极拓展海外业务。建设银行在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、胡志明市、纽约、悉尼、墨尔本和台北设有海外分行，还拥有建行亚洲、建行俄罗斯、建银国际和建行伦敦等海外经营性全资子公司。建设银行共有员工约344,913人。

　　建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码：939)，此后于2007 年9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码：601939)。目前，建设银行市值超过1,800亿美元，居全球上市银行第五位。按资产规模计，建设银行为中国第二大商业银行，截至2013年2季度，资产总额达148,592亿人民币、贷款总额80,951亿人民币，皆为中国排名第二。

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