据外媒昨日报道,建设银行(601939)将于11月20日发行总额不超过400亿元人民币次级债券。
本期次级债初步预设15年期(附第10年末发行人赎回权)和10年期(附第5年末发行人赎回权)两个品种。
建行相关人士表示,建行在今年第三季度就开始为此次债券发行做准备以确保此次发行顺利完成。而保险机构或将成为此次债券的主要购买者。
进入2012年四季度,就建行经营状况,记者了解到,一方面为吸收存款,建设银行基础业务人员已开始在市场中购买存款。而另一方面,在一些总行部门层面,则通过其他非银行类金融机构的渠道,将存量资产(贷款)移出资产负债表,为后续新增贷款提供空间。
对此,有上海地区银行业分析师认为,此次次级债可帮助建行补充流动性以降低贷存比。
据了解,此次400亿元债券,由中信证券(600030,股吧)担任交易牵头主承销商,中金公司和中信建投证券任联席主承销商。联合资信给予债项和发行人同为AAA级信用评级。
如果您想了解更多关于建设银行资讯方面的信息,欢迎登入我爱卡网站查询。
我爱卡网址://www.51credit.com/